Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Ida Schmitz
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Die internationale Kanzlei White & Case hat die Talanx AG bei zwei großen Finanztransaktionen im Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro beraten. Dazu zählen eine Anleiheemission über 500 Millionen Euro sowie eine Privatplatzierung in gleicher Höhe. Beide Geschäfte wurden unter der Federführung von Partner Karsten Wöckener und dem Local Partner Felix Biedermann erfolgreich abgeschlossen.
Im Rahmen der ersten Transaktion begleitete White & Case ein Bankenkonsortium bei der Begebung einer 500-Millionen-Euro-Anleihe der Talanx AG. Die Schuldtitel mit einer Laufzeit von sieben Jahren bieten einen festen jährlichen Kupon von 3,750 Prozent und werden mittlerweile im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Bei der zweiten Transaktion beriet White & Case die Deutsche Bank AG bei einer 500-Millionen-Euro-Privatplatzierung für die Talanx AG. Die Platzierung wurde vollständig von HDI gezeichnet, dem Mehrheitseigner des Unternehmens. Die Erlöse aus beiden Transaktionen dienen der Refinanzierung fälliger Schulden sowie der Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten.
Zum Beraterteam zählten neben Wöckener und Biedermann auch der Associate Robin Pichler. Ihre Arbeit sicherte die erfolgreiche Abwicklung beider Finanzierungsvorhaben.
Die insgesamt eine Milliarde Euro an frischem Kapital ermöglichen es der Talanx AG, ihre Schuldenverpflichtungen zu bewältigen und die finanzielle Position des Konzerns zu stärken. Die nun in Luxemburg gelisteten Anleihen bieten Anlegern über die nächsten sieben Jahre eine feste Verzinsung. Die vollständige Zeichnung der Privatplatzierung durch HDI unterstreicht zudem das Engagement des Großaktionärs für die Zukunft des Unternehmens.
